登录系统

使用管理员分配的姓名和临时密码登录。管理员创建账号时系统会生成随机临时密码，首次登录后请立即修改。点击左下角钥匙图标可修改密码。

新建订单（最常用操作）

点击右上角蓝色「新建订单」按钮，或按 Ctrl+N 打开新建表单。填写接单公司、客户、产品名称、数量、单价后点击确认。系统自动生成订单编号并同步到财务记录。

跟踪订单进度

在订单管理列表中，每行右侧有快速推进按钮：待确认 → 生产中 → 待发货 → 已完成。

数据看板

系统首页，展示当前订单总量、生产中数量、待发货、营业额、欠款等核心指标。顶部有今日/本月新单统计，帮助快速掌握业务状态。

客户管理

管理所有客户信息。支持添加、编辑、删除客户。可记录联系人、电话、地址、账期等。点击查看可看到该客户的所有历史订单和财务状态。

订单管理

核心业务模块。功能包括：

• 新建/编辑/删除订单，支持详细工艺参数录入
• 一键推进订单状态
• 点击订单编号查看工艺单详情、打印工艺单
• 点击克隆按钮可快速复制相似订单
• 按状态/公司/关键词过滤
• 导出Excel

报价管理

为客户生成正式报价单。支持三家公司各自风格的打印模板（公司A：商务简约；公司B：票据风格；公司C：公文正式）。报价确认后可一键转为订单。

财务管理

自动记录每笔订单的收款状态。点击登记收款可录入实收金额，支持部分收款。逾期未收款订单会自动标红提醒。底部显示总金额/已收/欠款汇总。

物料库存

管理纸张、油墨、装订材料等物料。可设置预警值，库存低于预警值时系统顶部会显示黄色警告条。支持出入库记录。

投标管理

记录政府/企业招投标信息，追踪中标情况。统计中标率，帮助评估市场竞争力。

如何从报价单转为订单？

在报价管理列表中，状态为「已发送」或「已确认」的报价单右侧有「转订单」按钮，点击后自动填充客户和规格信息，确认即可生成订单。

如何处理逾期订单？

交货日期已过但未完成的订单，在列表中会用橙色标注日期。在数据看板右上角的「消息中心」（铃铛图标）会汇总所有逾期和临期提醒。

如何导入历史数据？

点击顶部「导入Excel」按钮，支持导入订单、客户、物料三类数据。按照模板格式整理好Excel文件后上传，系统会自动映射字段。

如何添加新用户？

老板或管理员账号登录后，侧边栏底部会显示「管理后台」菜单。点击添加用户，填写姓名并分配角色（操作员/管理员）。系统会生成随机临时密码，创建成功后弹窗显示，请记录后告知用户。

• 删除的订单/客户进入回收站（顶部垃圾桶图标），可在30天内恢复
• 财务数据随订单自动同步，无需手动录入
• 系统数据存储在服务器，建议定期导出Excel备份
• 多人使用时，操作日志会记录所有人的操作记录
• 不同角色权限不同：操作员不可查看系统设置和用户管理

如遇问题或需要功能定制，请联系系统管理员。

育才企业管理系统 v2.0